В 1976 году группа едва не развалилась – из нее ушли сразу двое: Kevin Godley и Lol Crème. И 10 СС стали дуэтом в составе Eric Stewart и Graham Gouldman. Это, конечно, сказалось и на саунде группы, и на ее общей музыкальной концепции. Они ушли от эксцентрики в сторону более софтового звучания. К ним официально присоединился известный в Британии барабанщик Пол Бёрджесс, игравший с группой с 1973 года. В предыдущих сериях: Дебютник 10 CC 1973: альбом из трех хитовых синглов; Второй альбом 10 СС - Sheet...