Волны выбрасывают на берег острова Итака еле живого Одиссея — когда-то местного царя и могучего воина, а теперь постаревшего бродягу. Много лет назад Одиссей героически сражался в Троянской войне, и наконец-то вернулся домой, но на Итаке его почти не помнят. Даже царевич Телемах, родной сын Одиссея, сомневается в том, что его отец жив. Лишь печальная царица Пенелопа упорно ждет возвращения мужа, пока ее домогаются разного рода пройдохи-аристократы, рассчитывающие с помощью женитьбы получить царскую власть...