Внимание, спойлеры!!! Если хотите составить свое впечатление о фильме, закройте статью! Когда вдумываешься, выглядит это так. Бедняк Карло теряет жену и от горя сходит с ума. Чтобы заполнить пустоту в душе, тем более они с супругой мечтали о сыне, он, будучи высококвалифицированным столяром-кукольником, мастерит себе деревянного мальчика. И в его воспаленном мозгу кукла становится живой. В воображении бедняка выстраивается целая история с приключениями Буратино. Только на мгновенье, видимо, приняв...