Конец 19 века. В Китае происходит "Боксерское восстание". Боксеры стремились очистить Китай от иностранцев и их засилья, а личными врагами объявили китайцев-христиан. Восставшим был не по нраву западный уклад жизни. Христианам предлагали выбор, отречься от веры или быть уничтоженными. Многие христиане взяли в руки оружие. "Боксерами" повстанцев прозвали европейцы. Восставшие практиковали различные религиозно-мистические ритуалы, а также активно занимались спортом, в основном кулачным боем, чем-то напомнившим любимый европейцами бокс...

1970г. Реж. Джимми Ван Юй. В школу боевых искусств мастера Ли Чун Хая приходит дзюдоист Дьяо Э (Хсюнг Чао), насмехается над местным стилем и вызывает на бой любого, кто осмелится принять его вызов. Потерпев поражение от учителя Ли, он возвращается через месяц с экспертами по карате из Японии во главе с Кито (Ло Ле), которые громят китайскую школу, калечат и убивают учеников и мастера, а впоследствии завладев казино становятся негласными хозяевами в городе. Но один из выживших учеников – Лэй Мин...