В сказочном королевстве каждый год проводился великолепный карнавал, на котором собирались персонажи из самых разных сказок. Принцы, принцессы, эльфы, феи, драконы и даже обычные кузнечики и крестьяне съезжались сюда, чтобы весело провести время и насладиться сказочной атмосферой. Однако в этот раз что-то пошло не так. Злодей из одной из сказок, завидев всю эту радость и веселье, начал менять истории других сказок, внося хаос и неразбериху в королевстве. Герои начали вести себя совсем не так, как обычно, и сказочный мир оказался на грани разрушения...