Одними из первых украинский националистический террор испытали на себе поляки и евреи Львова. Уже через несколько дней после нападения Германии на СССР украинские националисты попытались устроить во Львове восстание. Они обстреливали проходившие через город части Красной Армии и даже попытались захватить городские тюрьмы и освободить своих арестованных соратников. Советские войска оставили город в ночь на 30 июня 1941 года; ранним утром во Львов вошел сформированный абвером из украинских националистов батальон «Нахтигаль» («Соловей»), а вслед за ним — походная группа Ярослава Стецко...

Говорящий конь Юлий наконец влюбился, и в этот раз всё серьёзно. Он будет просить копыта королевской кобылы Звезды Востока. Но для этого необходимо, чтобы князь Киевский обратился к султану Рашиду. К несчастью, Юлий получает отказ от царя, но от любви он отказываться не намерен...