Несколько раз крикнула ночная птица, тоскливо и протяжно. Лошадь, словно ей отвечая, зафыркала и мотнула головой. У Эрвельта по спине аж мурашки забегали. Наёмник дёрнул плечом, разгоняя их, а заодно и невесёлые мысли, и стукнул пяткой по конскому боку. За этим лесом издавна закрепилась дурная слава. Нет, ничего злобного когтисто-зубастого из него не выскакивало, не выходило и даже не выползало. Но по какой-то необъяснимой причине все местные жители старались после наступления сумерек даже к опушке не подходить...

Давным-давно в стране, название которой не сохранилось, у самого подножья Снежных гор рос лес. Деревья в лесу были так стары, что скрипели и трещали при малейшем дуновении ветра. Стволы покрывал мох, и ветер, попадая в глубокие дупла, так страшно выл и свистел, что лес походил на огромное ощетинившееся животное, которое вот-вот ринется в атаку. А на окраине леса притаилась маленькая деревушка. Жители деревушки так боялись леса, что старались, выйдя на улицу, даже не поворачивать голову в его сторону...