Америка 80-х. Президентом страны избран Рональд Рейган, объявивший Советский Союз империей зла. Обстановка в мире напряженная. В разгаре эскалация холодной войны. Важную роль в ней играет разведка. В это время в пригород Вашингтона приезжает молодая семейная пара американцев с двумя детьми. Они снимают дом для проживания, открывают туристическое агентство и устраивают своих детей в школу. Их повседневная жизнь мало чем отличается от окружающих обывателей среднего класса. Правда, есть у этой семейной пары одна тайная сторона...

В 1977 году в Нью-Йорке разразился курьезный скандал, который пытались не с замять, а полиция города еще долго не могла оправиться от конфуза. А все потому, что местные стражи правопорядка затеяли снять фильм для взрослых. Не корысти ради, а для борьбы с мафией. Операция пошла не по плану. Надо заметить, что Нью-Йорк 70-х был городом с высоким уровнем преступности. Грабежи, наркоторговля, нелегальный бизнес. Среди прочего процветало и нелегальное производство и распространение фильмов для взрослых...