В 1937 г. японский генштаб флота заказал двум фирмам самолёт с большой дальностью, с возможностью использования на авианосцах. В конкурсе приняли участие две фирмы "Мицубиси" и "Накадзима", со временем остались только одни проектировщики "Мицубиси". Японские инженеры пошли по пути максимального облегчения машины, баки не протектировали, даже защиту пилота не предусмотрели. Самолёт получил две 20-мм пушки Эрликон, два синхронных 7,7-мм пулемета. Мотор поставили на 875 л. с., позже его заменили на 940 л...

Японцы, как и немцы, слишком поздно приступили к разработке кардинально новых типов боевых самолетов, и потому все лучшие образцы японской авиатехники хоть и успели повоевать, показав потрясающие результаты, но война быстро закончилась. После войны американцы признали, что в 1944-м японцы запустили в серию свой лучший истребитель Ki-84 «Хаяте», который наносил союзникам буквально опустошительный урон, но качественных материалов для производства и опытных пилотов для ведения воздушных сражений уже не было, и американцам в этом сильно повезло...