Японцы, как и немцы, слишком поздно приступили к разработке кардинально новых типов боевых самолетов, и потому все лучшие образцы японской авиатехники хоть и успели повоевать, показав потрясающие результаты, но война быстро закончилась. После войны американцы признали, что в 1944-м японцы запустили в серию свой лучший истребитель Ki-84 «Хаяте», который наносил союзникам буквально опустошительный урон, но качественных материалов для производства и опытных пилотов для ведения воздушных сражений уже не было, и американцам в этом сильно повезло...

Лето 1941 года. Восточный фронт только разворачивается, а немецкие пилоты уже рассказывают друг другу о новом, загадочном истребителе Красной армии. В донесениях он проходит как «И-17» — быстрый, манёвренный, с серьёзным вооружением. Для Люфтваффе это звучит тревожно: война только началась, а у русских, похоже, есть техника, способная сорвать немецкое господство в небе. Но есть одна деталь, которая делает всю эту историю особенно любопытной: такого самолёта в Красной армии никогда не существовало...