Маленький Анил живет с мамой в трущобах Бомбея. Целыми днями он выступает со своим дядей Раджой перед местным народом, показывая мастерство игры на гитаре и барабанах, а кроме того, он ловко танцует и поет. Однажды местный богатей незаслуженно обвиняет мать Анила в воровстве, и они были вынуждены покинуть родные трущобы. С музыкой, однако, Анил не расстался. Он сколотил коллектив и играет на свадьбах, зарабатывая копейки (кстати, свадьба в фильме показана прикольно: большая толстая женщина вышла замуж за карлика, и два карлика, отец и сын, кувыркаются в азарте в пыли)...

В предгорьях Кавказа, на стыке Краснодарского края и Адыгеи, есть место, где сама земля хранит древнюю тишину, а леса дышат в ритме мантр. Здесь, в долине реки Курджипс, недалеко от знаменитого Гуамского ущелья, расположился Мезмай — затерянный среди горных хребтов поселок, который на несколько жарких и влажных августовских дней стал естественным алтарем для почитания энергий Шивы. Сюда прибыл индийский садху - Гуруджи Лали Баба из Варанаси, приглашенный его российскими учениками, чтобы зажечь в сердцах людей огонь практики в священный месяц Шраван...