Это могло стать началом комикс-сериала про становление антагониста, что под влиянием среды вырос из хорошего доброго мальчика в суперзлодея, вроде Лекса Лютора. Также фильм Альфии Хабибуллиной – привычная для России драма с кульминацией в виде дуэли. Которая в данном случае – аллегория того, как социум переваривает выскочек. Фильм – драма взросления школьника Арса (Владимир Сарапульцев). Из-за каких-то проблем он учился дома, с мамой-психотерапевтом. После потери отца и переезда из Москвы в маленький городок парень решает пойти в школу...

Один из фаворитов кинофестиваля «Окно в Европу» выходит в прокат. В неблагополучном классе провинциального городка появляется новенький – его зовут Арс, он живет с невротичной мамой, конструирует фантастические (и, конечно, не работающие) механизмы для связи с мертвыми, интересуется японской философией и обладает недюжинными умом и выдержкой. Его появление дико раздражает главного задиру в классе – Нежинского по прозвищу Неженка, который сразу же пытается поставить задумчивого новичка на место. Но...