Режиссер Владимир Браун. Актеры: Иван Переверзев, Андрей Файт, Леонид Кмит, Людмила Морозова, Кирилл Поздняк, Михаил Гродский, Ганс Клеринг, Чеслав Сушкевич, Иван Бобров, Леонид Рахленко, Николай Комиссаров, Осип Абдулов. Фильм снимался в осажденной Одессе. И только когда город окончательно был окружен немцами, съемочная группа погрузилась на последний теплоход и под обстрелом вражеской авиации покинула город. О сюжете: Канун войны. Немецкая подлодка, замаскированная под парусник, нападает на иностранные торговые суда, пытаясь спровоцировать конфликт...