В 1937 г. японский генштаб флота заказал двум фирмам самолёт с большой дальностью, с возможностью использования на авианосцах. В конкурсе приняли участие две фирмы "Мицубиси" и "Накадзима", со временем остались только одни проектировщики "Мицубиси". Японские инженеры пошли по пути максимального облегчения машины, баки не протектировали, даже защиту пилота не предусмотрели. Самолёт получил две 20-мм пушки Эрликон, два синхронных 7,7-мм пулемета. Мотор поставили на 875 л. с., позже его заменили на 940 л...

Соотношение потерь японской и американской авиации при первых боях между ними во Второй Мировой войне оказалось не в пользу американских лётчиков. Во время налёта на Пёрл-Харбор японцы потеряли 29 самолётов. Потери американцев в этот день — 188 уничтоженных и 159 повреждённых. Но большая часть американских потерь относилась к не успевшим взлететь самолётам, которые были уничтожены японцами на земле. Но и в последующих боях американцам, мягко говоря, не везло. При налёте на Филиппины японские истребители уничтожили 10 американских самолётов в воздухе и после этого ещё 20 на земле...