Миша Филипчук, снявшийся в возрасте семи лет в запоминающемся фильме павла Чухрая "Вор", сразу же полюбился зрителю. Широко распахнутые на мир детские глаза, наивное пухленькое лицо и точное попадание в образ никого не оставили равнодушным. В кино Михаил попал совершенно случайно. В школу, где Миша учился в первом классе, пришел ассистент режиссера киножурнала «Ералаш», в поисках новых лиц для очередных выпусков юмористической детской программы, и Мишу среди прочих ребят пригласили на кинопробы...

Необычный, не раскрученный фильм. Супружеская пара приезжает в Италию. Джей — писательница, а Леонард — альтист. У Леонарда -работа в филармонии, а Джей планирует в Италии написать книгу. Они производят странное впечатление марионеток...