Молодой военный и замужняя красавица Полина безумно влюблены друг в друга, но решают никогда больше не видеться, чтобы не поддаваться порочному искушению. Терзаемый запретным чувством, герой всё же решается поехать на бал, где увидит Полину в последний раз, но его сани сбиваются с пути у заколдованного озера, о котором ходят жуткие легенды. Поплутав по зимнему лесу, он наконец выходит к деревне и попадает на посиделки парней и девушек. Поначалу всё идет хорошо, но вот появляется необычный гость, который вносит раздор и ссоры одним своим появлением...

10) Фильм основан на романе 1978 года «Падший ангел» Изначально Уильям Хьёртсберг, американский писатель и сценарист, задумал эту историю для сценария фильма. Однако его друг-писатель Томас Макгуэйн посоветовал ему написать целый роман, потому что по его словам это было слишком хорошо для Голливуда. 9) Де Ниро могла достаться роль Рурка, а Марлону Брандо - герой Де Ниро Когда проходил кастинг к фильму, на роль Гарри Эйнджела претендовали Роберт Редфорд и Дастин Хоффман, а режиссер Алан Паркер предлагал ее Аль Пачино, Джеку Николсону и Роберту Де Ниро...