В апреле 1982 года в Орджоникидзе произошло событие, ставшее потрясением для всей футбольной команды. Рано утром на окраине города на берегу Терека нашли известного местного футболиста Евгения Гуливатого, не подававшего признаков жизни. Долгое время нападающий Гуливатый был гордостью местного Спартака и любимцем болельщиков, но вскоре спился, и ушел из большого спорта. Опросили местных жителей: кто-то видел футболиста вместе с молодыми парнями, один из которых похож на Адика Кесаева, сына уважаемого работника горисполкома...

Начало лета 1989 года выдалось в Оренбурге неспокойным. Город будто накрыло волной странных и тревожных событий. В один из ясных деньков трое парней-одноклассников решили сбегать на рыбалку. Знаете, как это бывает в юности, душа требует приключений, а удочка так и просится в руки. Вот и наши герои, предвкушая богатый улов, бодро шагали к своему заветному местечку. Правда, в тот день порыбачить им так и не удалось. Возле самой реки мальчишки натолкнулись на незнакомого мужчину, который стоял, склонившись над другим человеком...