События картины разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1926 году. Молодой мексиканец по имени Мануэль Торрес выполняет поручение по доставке живого слона. Животное предназначено для многолюдной вечеринки, организованной одним из руководителей киностудии. На этом мероприятии Мануэль случайно знакомится с девушкой по имени Нелли Ларой. Она рассказывает, что обладает талантом и планирует стать известной голливудской актрисой. Во время совместного употребления кокаина молодые люди делятся своими планами на будущее...