Издавна, в семьях, где папа и мама драконы, рождались только мальчики, поэтому для создания семьи они вынуждены похищать человеческих девушек. Со временем правители двух рас договорились о мировом брачном соглашении, по условиям которого, раз в год, девушки, достигшие совершеннолетия, добровольно проходят отбор невест. Драконы были красивы и богаты, поэтому недостатка в невестах не было, но все изменилось, когда у драконьего короля родилась чистокровная девочка. Прошли годы, и случилось небывалое...

Жили-были король и королева, у которых родились однажды дочки-близнецы. Родители пригласили на крестины фей. А в те далекие времена, если феи приходили крестить ребенка, они приносили ему в дар множество подарков. Они могли превратить обычного ребенка в красивейшего и умнейшего в мире. Но изредка феи, обидевшись на что-либо, могли пожелать младенцу много плохого, поэтому все родители старались всячески угодить феям. И вот во дворце был устроен шикарный бал в честь крестин, ну и для того, чтобы феи остались довольны...