Новая лента автора хитов «Форма воды», «Лабиринт фавна», «Тихоокеанский рубеж» и «Хеллбой». США, 1939-й год. Стэн Карлайл (Брэдли Купер) стаскивает какого-то покойника в подвал дома и все сжигает. Бросив горящий дом, Стэн уходит и скоро находит работу в дешевом бродячем цирке. Там он заводит дружбу с ясновидящей Зиной (Тони Коллетт) и ее мужем Питом (Дэвид Стрэтэйрн). Когда-то в прошлом они были успешными фокусниками, но теперь Пит спивается и срывает шоу. Стэн начинает учиться приемам ремесла Пита (чтение мыслей), а заодно заводит роман с циркачкой Молли (Руни Мара)...

Гильермо дель Торо всегда тяготел к нуару, что нередко прослеживалось в его работах: использование временных отрезков, характерных для первых нуарных фильмов, обречённая любовь и визуальный ряд. Поэтому не стоит удивляться, что постановщик решил перенести на большие экраны роман Уильяма Линзи Грэшема «Аллея кошмаров», изданного в 1946 году. Хочу заметить, что первоисточник уже получил свою экранизацию в 1947-ом, однако не думаю, что сравнение между двумя лентами будет уместно. Эдмунт Гулдинг не вдавался...