Новая лента автора хитов «Форма воды», «Лабиринт фавна», «Тихоокеанский рубеж» и «Хеллбой». США, 1939-й год. Стэн Карлайл (Брэдли Купер) стаскивает какого-то покойника в подвал дома и все сжигает. Бросив горящий дом, Стэн уходит и скоро находит работу в дешевом бродячем цирке. Там он заводит дружбу с ясновидящей Зиной (Тони Коллетт) и ее мужем Питом (Дэвид Стрэтэйрн). Когда-то в прошлом они были успешными фокусниками, но теперь Пит спивается и срывает шоу. Стэн начинает учиться приемам ремесла Пита (чтение мыслей), а заодно заводит роман с циркачкой Молли (Руни Мара)...

в ролях: Бредли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара и доч По одноимённому роману Уильяма Грэшема. Харизматичный Стэн, однажды забредший на странствующую ярмарку, оказывается впечатлен способность одного из артистов «читать мысли». Он просит научить его приёмам, чтобы позже превзойти учителя. Дель Торо создал этот фильм не с нуля. Кроме литературной основы эта история имеет и экранное воплощение. Нуарная драма 1947 года высоко оценена зрителями и критиками. Сравнение этих картин не пойдет на пользу свежей...