Новая лента автора хитов «Форма воды», «Лабиринт фавна», «Тихоокеанский рубеж» и «Хеллбой». США, 1939-й год. Стэн Карлайл (Брэдли Купер) стаскивает какого-то покойника в подвал дома и все сжигает. Бросив горящий дом, Стэн уходит и скоро находит работу в дешевом бродячем цирке. Там он заводит дружбу с ясновидящей Зиной (Тони Коллетт) и ее мужем Питом (Дэвид Стрэтэйрн). Когда-то в прошлом они были успешными фокусниками, но теперь Пит спивается и срывает шоу. Стэн начинает учиться приемам ремесла Пита (чтение мыслей), а заодно заводит роман с циркачкой Молли (Руни Мара)...

Флагман музыки 90-х, периода, который я очень люблю. Бешеной силы альбом в котором сочетается все - хард-рок, приемы из классической музыки, "прогрессив-рок", фанк, рэп, металл, клоунада и трагедия. Голос 90-х, когда кончился привычный рок-н-ролл - музыка экстравертная и на сцену вышли интроверты, выливающие на головы слушателей свои рефлексии и ужасы, предчувствие грядущего апокалипсиса и возможность жить на полную катушку пока он не случился. "Кризис среднего возраста" - одна из показательных песен альбома...