Детский фильм о Вовке Морковкине, горячем поклоннике русского изобретателя Ивана Кулибина. Картина в шутливо-сказочной манере рассказывает о жизни и деятельности Кулибина, который предстаёт нам через фантазии мальчишки, обладающего неуёмной любознательностью и стремлением улучшить всё вокруг...