Поступивший в 1978 году на службу в полицию Колорадо-спрингс, Рон Сталлворт стал не только самым молодым, но и первым афроамериканским детективом в истории отделения. Наткнувшись на газетную заметку о вербовке в Ку-Клукс-Клан, со стремлением заработать репутацию среди коллег он решает внедриться в организацию и разоблачить экстремистов. Пока Рон втирается в доверие членов клана по телефону, его представителем в местной ячейке клана становится опытный напарник-еврей Флип Циммерман. В ходе расследования для Рона и его коллеги дело становится все более личным...