Немного предыстории. В середине 1960-ых гг. малоизвестная группа из Уэльса The Iveys играла в основном в родном Суонси, была так сказать "на разогреве" перед выступлением известных на тот момент групп: The Who, The Yardbirds, The Moody Blues и др. Ведущим гитаристом группы был уроженец Суонси Пит Хэм, а в 1968 году к группе присоединился ливерпульский гитарист Том Эванс. Творчеством группы заинтересовались звукозаписывающие компании и был подписан контракт с лейблом Apple Records, который принадлежал The Beatles, дела шли в гору...

После расставания с любимым человеком, становится совершенно непонятно, как быть дальше. Кто-то переносит разрыв спокойно и легко, а для кого-то это становится настоящим испытанием. Чтобы прийти в себя...