Лизу и Адама похитили и приковали к клеткам. Теперь какие-то психи в костюмах относятся к ним как к собаками. Это кажется безумием, но на самом деле это - психологический эксперимент. Несколько учёных хотят проверить, можно ли из человека сделать собаку, если обращаться с человеком так же, как с собакой...

И снова 1939 год. Гайдар, Лагин, а теперь вот, и Фраерман написали свои произведения, ставшими классикой, практически в одном и том же году. Сюжет Таня Сабанеева живет с мамой в поселке на Дальнем Востоке. Ей 14 лет. Отец ушел от них, когда ей было всего 8 месяцев. Таня дружит с мальчиком Филькой. Это весьма экзотический персонаж. Он из нанайцев. Отец его - охотник. Но Филька пионер и учится в школе, хотя родился в лесу в юрте. Мальчик влюблен в Таню и ведет себя как рыцарь. Но она этого будто в упор не замечает...