К середине 1970-х британский квартет 10cc уже успел зарекомендовать себя как компания на редкость странных и одарённых музыкантов — эдакие поп-алхимики, способные упаковать в трёхминутный сингл иронию, музыкальную эрудицию и звукорежиссёрские фокусы одновременно. Группа состояла из двух творческих тандемов с очень разными вкусами: Грэм Гулдман и Эрик Стюарт тяготели к более мелодичному, лирическому поп-року, тогда как Кевин Годли и Лол Крим обожали авангардные эксперименты, абсурдистский юмор и студийные провокации...