В 1932 году нарастает противостояние в Веймарской Республике. Правые и левые экстремисты превращают Берлин в подобие пороховой бочки. Даже обычные граждане невольно оказываются втянутыми в события, носящими политическую окраску. Ханна поет в ночном клубе и далека от политики, но она знакомится с социал-демократом Альбертом Голдманом. Альберт является врачом и ненавидит войны, хотя и был участником боевых действий в годы Первой Мировой войны. Он решается помочь своему брату Эдвину и соглашается побыть в качестве курьера...

Середина апреля 1945, в бункер под рейхсканцелярией прибывает гауптман Вюст. У него приказ от командующего 9-й армией Теодор Буссе — лично доложить Гитлеру о катастрофической обстановке на восточном форпосте обороны Берлина в районе Врицена. Вюста принимает генерал Бургдорф, он в апатии и «динамит» гауптмана поспать: «нам докладывают обстановку в 9-й армии каждый час..». Вюсту предлагают остаться на несколько дней для доклада и он становится свидетелем последних дней верхушки Рейха. Генералы...