Пасмурным сентябрём 1896 года к шотландскому замку Балморал подъехал скромный экипаж. Из него вышел молодой мужчина в тёмном костюме и шляпе-хомбурге, рядом — элегантная дама с балетной осанкой, а на руках у неё — пухлый младенец в белых кружевах. Пожилая дама встречала их у входа с маленькой собачкой на руках. Если бы кто-то случайный оказался рядом, он бы решил, что это обычный семейный визит. И он был бы прав — и совершенно неправ одновременно. Потому что мужчина в шляпе был российским императором Николаем II...