Ни один человек не может избавить от страха, потому что страх становится его частью. Страх всегда знает, где он прячется. Полнометражный дебют Виктора Сальвы, один из первых фильмов с участием Сэма Рокуэлла. Участник кинофестиваля Сандэнс. Детская страшилка, запрещенная к дистрибьюции из-за скандальной истории, произошедший в период съемок. Трое братьев подростков идут в цирк посмотреть представление. Сбежавшие пациенты психиатрической больницы убивают актеров и переодевшись в клоунов, начинают преследовать детей...

Клоуны…Трудно поверить, что их обезображенные жутким гримом лица способны кого-то развеселить. Скорее уж ввергнуть в бездонную пучину ужаса. Глядя на эти зловещие гримасы и отвратительные наряды, невольно представляешь себе то ли первобытных каннибалов во время их страшных трапез, то ли демонов, вырвавшихся из глубин преисподней, дабы разрывать человеческую плоть на своих нечестивых ритуалах. В психиатрии даже существует специальный термин – коулрофобия, также известный как клоунофобия, обозначающий необъяснимый страх перед безобидными цирковыми клоунами...