Ни один человек не может избавить от страха, потому что страх становится его частью. Страх всегда знает, где он прячется. Полнометражный дебют Виктора Сальвы, один из первых фильмов с участием Сэма Рокуэлла. Участник кинофестиваля Сандэнс. Детская страшилка, запрещенная к дистрибьюции из-за скандальной истории, произошедший в период съемок. Трое братьев подростков идут в цирк посмотреть представление. Сбежавшие пациенты психиатрической больницы убивают актеров и переодевшись в клоунов, начинают преследовать детей...

Удивительно, но для многих детей и даже взрослых клоуны - это не только добрые и весёлые персонажи из цирка. Почему то эти люди, переодетые в костюмы с гримом или маской на лице, и старающиеся всех рассмешить, у них вызывают настоящий страх и трепет...