К середине 1970-х Кит Мун — легендарный барабанщик The Who, известный своей эксцентричной, разрушительной энергией как на сцене, так и в жизни — переживал странный период творческого затишья внутри собственной группы. The Who взяли долгую паузу между турами, а сам Мун, переехавший в Лос-Анджелес, всё глубже погружался в атмосферу голливудской богемной вечеринки, где алкоголь и наркотики стали для него почти таким же постоянным спутником, как барабанные палочки. Именно в этой обстановке избыточности...