Дэвид Линч снимал так, что актёры потом годами объясняли, что происходило на площадке. Его фильмы держатся не на сюжете, а на лицах: Кайл Маклахлен, Лора Дерн и Наоми Уоттс стали звёздами именно у него. Десять картин — от студенческой «Головы-ластика» до цифровой «Внутренней империи» — и истории о том, кто и как в них попал. Первый полнометражный фильм Линча, снятый при поддержке Американского киноинститута, где он тогда учился. Главную роль — Генри, которому приходится растить уродливого младенца посреди индустриального кошмара, — сыграл Джек Нэнс...