Фильм по сценарию Виктора Драгунского на основе его рассказов о Денисе Кораблеве. Режиссер фильма Леван Шенгелия, Глеб Комаровский. Композитор Мурад Кажлаев. Актеры: Ираклий Циргиладзе, Оля Рябова, Михаил Кисляров, Юрий Яковлев, Алла Будницкая, Галина Кравченко, Анна Строганова, Георгий Георгиу и др. О сюжете: Девятилетний Дениска, впервые попав в цирк, очарован девочкой, исполняющей танец на шаре. Мальчик очень огорчается, когда узнает, что юная артистка уезжает из города на длительные гастроли...