В основе сюжета лежат события классического китайского романа «Троецарствие». Главными героями истории стали военачальники Цао Цао и Юань Шао, которые пытаются восстановить порядок при императорском дворе. На фоне восстания Желтых повязок и борьбы за влияние между придворными группировками империя оказывается охвачена глубоким политическим кризисом. Попытка изменить ситуацию терпит неудачу после прибытия в столицу Дун Чжуо, который намерен захватить власть...