Два друга, духовных брата с одной мечтой: стать самыми главными генералами Китая. Но с рабским "клеймом", лишающим свободы. Пяо и Синь ещё в детстве решили, что будут постоянно тренироваться, а через 10000 совместных поединков они смогут стать свободными и воплотить свою мечту в жизнь. Раб — никто, но если он овладеет мечом — станет свободным. Но судьба распорядилась иначе: через тысячу поединков Пао случайно попадает на глаза царскому вассалу, который выкупает его и забирает во дворец. Парни дают обещания, что они ещё встретятся и осуществят мечту...