Осенью 1943 года в Тегеране решалась судьба Второй мировой войны. Немецкие спецслужбы под руководством Отто Скорцени готовили дерзкую операцию по ликвидации «Большой Тройки», но советская разведка знала о планах врага задолго до начала заброски парашютистов. Как 19-летний разведчик Геворг Вартанян и легендарный Николай Кузнецов переиграли весь абвер и СД на их собственном поле... Осенью 1943 года на пыльной окраине Тегерана 19-летний советский разведчик Геворг Вартанян медленно вел свой старый мотоцикл вдоль глухой каменной ограды...