Ноябрь 1942 года. В оккупированных смоленских лесах заводится невидимый охотник. Без единого выстрела и следов борьбы он методично снимает немецких часовых — шестнадцать убитых за восемь недель. Немцы в ужасе прозвали его «Росомахой». Перехватив вражескую шифровку, майор СМЕРШ Коваль понимает: в тылу врага действует уникальный советский специалист, не числящийся ни в одних списках. Начинается смертельная гонка на опережение с элитной группой абвера... Ноябрь 42-го. Смоленская область, 23 число. Немецкий унтер-офицер Клаус Бергер нашел своего напарника в четыре утра...