Жила-была девочка Надя. Ни в сказочном королевстве, среди нас в обычном городе. Четырнадцать лет, родители, любимая бабушка, жившая за городом в красивом доме с садом. Одним словом, как у всех, но… У девочки была мечта, скорее робкая надежда, что когда-нибудь встретит парня, который её полюбит. Почему робкая надежда? Она была очень хорошей, доброй девочкой, но очень некрасивой. Сморщенное старушечье лицо вызывало у ребят лишь насмешку или жалостливую улыбку. Как-то раз возвращалась Надя от бабушки...