Действие этого фильма начинается накануне первомайских праздников. Из Москвы в Ташкент отправляется оперативная группа чекистов. Их задача - обезвреживание организованной банды, действия которой перешли за рамки уголовщины и приобрели характер политических акций. Недавно сформированная узбекская милиция, столкнувшись с рядом загадочных обстоятельств и преступлений, обращается за помощью в Центророзыск. Опытные чекисты везут с собой одного из главарей банды - рецидивиста, арестованного в свое время в Ташкенте, и намереваются использовать его для выхода на руководителей преступной группы...

Вообще-то калифорнийская группа Smash Mouth изначально исполняла бескомпромиссный ска-панк. Их первый альбом «Fush You Mang» (1997) был местами довольно грозным. Но хитом с него закономерно стала беззаботная песня «Walkin' on the Sun» с привкусом ироничного шпионского нуара и сочным звуком органа «Фарфиса». Песня вызвала разногласия у фанатов. Давние поклонники группы отвернулись от Smash Mouth, считая, что те продались шоу-бизнесу. И были отчасти правы. Но толпы новых тут же заняли их место. Их можно понять...