Действие разворачивается в отдаленном горном городке Блэкридж. Энтони Бэкли прибывает в город на закате, неся припасы и с тревогой осматривая темную полосу деревьев. Его жена Лейси Моррисон выходит на крыльцо, чувствуя неестественное беспокойство, исходящее из леса, и слыша далекий волчий вой. В это же время в самой чаще опытный охотник и следопыт Джо Реган, покрытый шрамами, тащит окровавленную тушу животного, не замечая, что из теней за ним следит нечто гораздо более крупное. Шериф Джефф Риггинс...