1942 год. Советский офицер Александр Козлов оказывается в немецком плену, где перед ним ставят жестокий выбор: погибнуть в лагере или согласиться работать на врага. Он проходит подготовку в разведшколе Абвера, но сразу после заброски на советскую территорию является с повинной в контрразведку. Вместо наказания ему предлагают опаснейшую миссию — вернуться к немцам и продолжить игру уже на стороне СССР. Под псевдонимом «Байда» Козлов становится руководителем учебной части разведшколы «Сатурн» и получает доступ к секретам вражеской агентуры...