Маленький Анил живет с мамой в трущобах Бомбея. Целыми днями он выступает со своим дядей Раджой перед местным народом, показывая мастерство игры на гитаре и барабанах, а кроме того, он ловко танцует и поет. Однажды местный богатей незаслуженно обвиняет мать Анила в воровстве, и они были вынуждены покинуть родные трущобы. С музыкой, однако, Анил не расстался. Он сколотил коллектив и играет на свадьбах, зарабатывая копейки (кстати, свадьба в фильме показана прикольно: большая толстая женщина вышла замуж за карлика, и два карлика, отец и сын, кувыркаются в азарте в пыли)...

В тени древних холмов, где время словно остановилось, развернулась история, которая до сих пор заставляет замирать сердца. История, в которой столкнулись не просто два воина — столкнулись целые миры, верования и судьбы. История о том, как хрупкий юноша бросил вызов непобедимому исполину, и этот вызов изменил ход истории. В те далёкие времена, когда земля ещё хранила следы древних цивилизаций, а люди верили в силу богов и пророчеств, два народа находились на грани войны. Филистимляне, могущественный...