Пролог. Уровень начинается с ролика, в котором Ника Мендосу везут в тюрьму на автобусе для заключенных. Затем сцена возвращается к задержанию наркоторговца, в котором Мендоса принимал участие три года назад. Мендоса, новое пополнение в отделе нравов Майами, проводит операцию по задержанию наркоторговцев в отеле Майами вместе со своим новым напарником детективом Стоддардом. Два офицера находят квартиру, где происходит сделка с наркотиками, и входят в нее, обнаруживая группу из четырех вооруженных мужчин за столом...

«Однажды учёный предал своих собратьев из Бюргенверта… и принес запрещенную кровь в Замок Кейнхёрст. Тогда-то впервые и появился на свет первый из нелюдей рода Нечистокровных. Нечистокровные - враждебные твари, которые угрожают чистоте ритуала очищения крови. Повелительница нечистокровных жива по сей день. Итак, следуя завету моего учителя, я ищу. Дорогу к Замку Кейнхёрст» - Альфред, Нечистокровный Охотник. Огромный замок Кейнхерст возвышается над озером.  В Кейнхерсте жила королевская династия, управлявшая Ярнамом...