В конце 60-х юный гитарист Тодд Рандгрен и его соратник Карсон Ван Остен находились под большим влиянием групп британского вторжения. В 1967 году в Филадельфии они организуют группу Nazz, позаимствовав название из песни The Yardbirds 1966 года The Nazz Are Blue. Дуэт быстренько доукомплектовался ударником Томом Муни и вокалистом-клавишником Робертом Энтони и принялся выступать на местной сцене. Молодым людям даже подфартило выступить на разогреве у The Doors, но вот при выборе менеджмента им не очень повезло...

После того, как Гленн Данциг распустил The Misfits, он продолжил свои мрачные творческие изыскания в группе Samhain, в которой отошел от панковского звучания. Именно на выступлении Samhain Данцига и приметил знаменитый продюсер Рик Рубин, предложивший вокалисту заняться новым проектом...