Удивительно, что уже в 1942 году задумались над переосмыслением арабских сказок. В реальном мире бушует Вторая Мировая, а Голливуд нацелился на истории из совершенно другой культуры. И не забудем еще тот факт, что в сороковой Америке все еще торжествовала сегрегация. Белые актеры с черной подводкой глаз играют арабов, а чернокожие – всегда на заднем фоне в качестве рабов. Итак, завязка: однажды цирковая танцовщица Шахерезада соблазнила Камира, брата халифа, и сказала, что выйдет замуж за него в том случае, когда он займет престол...