В конце 1960-х и начале 1970-х в СССР вышло сразу несколько популярных фильмов о советских разведчиках. Это был своеобразный ответ заграничному Джеймсу Бонду, только действие таких картин обычно происходило во время Великой Отечественной войны. Но в те годы началась история ещё одного персонажа, который как раз вполне годился на роль отечественного Бонда – правда, никаким Бондом граф Михаил Тульев в исполнении Георгия Жженова не был. А был он простым бывшим эмигрантом, который начал работать на западную разведку...