Атмосферная историческая драма от режиссёра Пола МакГигана переносит зрителя в мрачную Англию XIV века. Фильм основан на новелле «Пьеса с моралью» лауреата Букеровской премии Барри Ансворта. Действие разворачивается в эпоху, когда народ страдает под гнётом церкви и феодалов. В центре истории — труппа бродячих актёров, во главе с харизматичным Мартином. К ним присоединяется молодой священник Николас, скрывающийся от правосудия после трагического инцидента. В одной из деревень актёры сталкиваются с делом об убийстве мальчика...