Жизнь на Диком Западе США не была сахаром для мужчин, что уж тут говорить о женщинах. Лишенные права политического голоса, физически более слабые, экономически менее обеспеченные, они были вынуждены либо спешить выйти замуж и жить под защитой брака, либо браться за самую грязную работу. Возможность сохранить достоинство и иметь некоторую независимость позволяла только профессия учительницы. Именно этот жизненный путь готовила для Кэйт её бабушка. Они жили на ферме на границе Канзаса и Миссури, и Дикий Запад был буквально на пороге...

1630 год, Новая Англия. Пуританская семья Уильяма и Катерины, изгнанная из общины, пытается выжить на отшибе глухого леса. Но когда младенец Сэмюэл бесследно исчезает на глазах у старшей дочери Томасин, в семье прорастает ядовитое семя подозрений. Мать обвиняет дочь в колдовстве, отец требует покаяния, а близнецы шепчутся о Чёрном Филиппе... С каждой ночью страх глубже въедается в стены дома. Когда Томасин запирают в стойле с животными, в темноте появляется ведьма, пьющая кровь и сеющая безумие....