Айрис (Келси Эсбиль) — женщина, потерявшая смысл жизни после трагической гибели сына, — с невыразительным лицом смотрит в потолок. Собравшись с мыслями, она отправляется на вершину утёса, где однажды произошёл несчастный случай с её ребёнком, взяв с собой лишь игрушечную лодочку и карманный нож. Этот последний путь обрывается неожиданно: на вершине она сталкивается с жизнерадостным незнакомцем Ричардом (Финн Уиттрок), который с завидным оптимизмом расхваливает красоты пейзажа. Кажется, у Айрис открывается...

Ради кого стоит смотреть хоррор-проект Райана Мерфи и Брэда Фэлчака.